Nvidia exige el rastreo con Fleet Intelligence a sus socios en la nube del Sudeste Asiático

Nvidia ha hecho obligatoria la inscripción en su software de telemetría de hardware y monitoreo de ubicación Fleet Intelligence para los operadores de computación en la nube y centros de datos del Sudeste Asiático que busquen obtener o conservar el estatus oficial de Nvidia Cloud Partner, según informaron Bloomberg y Tom's Hardware el 6 de noviembre de 2026 citando a personas familiarizadas con los requisitos. La medida convierte un agente de diagnóstico opcional lanzado en diciembre de 2025 en una condición para recibir suministro preferente de GPU en Singapur, Malasia y centros vecinos.

Lectura relacionada: La cuota de Nvidia en los chips de IA de China cae al 34 % mientras Huawei se acerca · Tencent habría arrendado 100.000 chips de IA a Oracle en un acuerdo exterior de 7.000 millones.

Otros dos cambios sacudieron la región esa misma semana. El 3 de noviembre de 2026, el Financial Times informó que Nvidia instruyó verbalmente a sus socios en la nube para vender al menos el 51% de la capacidad de cómputo en nuevos contratos a clientes no chinos, después de haber recortado aproximadamente a la mitad las empresas asiáticas de su lista de compradores preaprobados a principios de 2026. Un día después, el 4 de noviembre de 2026, el Financial Times informó que Oracle canceló un acuerdo de cinco años y 7.000 millones de dólares para arrendar unos 100.000 aceleradores avanzados de IA en el Sudeste Asiático a Tencent después de que funcionarios estadounidenses plantearan directamente a Oracle preocupaciones de seguridad nacional.

Cómo la insignia Nvidia Cloud Partner se convirtió en una palanca de cumplimiento

Comprar servidores Nvidia a través de los canales de distribución estándar no requiere Fleet Intelligence. La participación sigue siendo voluntaria para los propietarios de hardware que no buscan credenciales oficiales de socio, según TechRepublic.

Prescindir del programa Nvidia Cloud Partner (NCP) resulta costoso para un operador regional en la nube. La insignia NCP cuenta con el respaldo público de Nvidia y otorga acceso preferente a aceleradores de IA con suministro limitado en las arquitecturas Hopper, Blackwell y Vera Rubin. La demanda de esas GPU sigue superando a la oferta. Vincular Fleet Intelligence al estatus NCP convierte el registro de telemetría en el precio de la asignación prioritaria.

A principios de 2026, tras las directrices de mayo de 2026 de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) de Estados Unidos, Nvidia eliminó aproximadamente al 50% de las firmas asiáticas de su lista de compradores preaprobados. Ese recorte afectó a operadores de neonubes en Singapur, Malasia y Japón. Nvidia también añadió visitas presenciales, revisiones de contratos y entrevistas con usuarios finales.

Nvidia no comentó de inmediato el informe de Bloomberg del 6 de noviembre de 2026. El fabricante de chips tampoco aclaró si los actuales titulares de la insignia NCP en el Sudeste Asiático deben instalar Fleet Intelligence de forma retroactiva para conservar su estatus, o si la norma se aplica únicamente a los nuevos solicitantes. Todavía no está claro si otras regiones afrontarán el mismo requisito.

Dentro de Fleet Intelligence: triangulación por latencia y atestación criptográfica

Fue en diciembre de 2025 cuando Fleet Intelligence apareció por primera vez, presentado a los equipos de infraestructura que buscaban evitar que los clústeres de GPU permanecieran inactivos. En declaraciones citadas por Bloomberg y Tom's Hardware el 6 de noviembre de 2026, Nvidia describe la herramienta como "un agente instalado por el cliente para supervisar la salud, la integridad y el inventario del hardware".

Según la documentación del agente Nvidia Fleet Intelligence, el software se publica bajo licencia Apache 2.0 en GitHub en NVIDIA/fleet-intelligence-agent y combina cuatro capas técnicas:

• Pila de código abierto: Construida sobre GPUd, el NVIDIA Data Center GPU Manager (DCGM) y el NVIDIA Attestation SDK.
• Huella en el host: Se ejecuta como un agente de host de solo lectura que consume menos de 500 MB de RAM y menos del 1% de la capacidad de CPU, sin chips GPS por hardware ni interruptor de apagado remoto.
• Geolocalización sin GPS: Estima y registra la ubicación física de aceleradores de IA individuales dentro de centros de datos utilizando telemetría de GPU, datos de configuración a nivel de red y mediciones de latencia de red hacia puntos finales en la nube de Nvidia, mostrando el inventario por zonas globales de cómputo en el portal Health de NVIDIA NGC.
• Atestación criptográfica: Es compatible con GPU Hopper, Blackwell y Vera Rubin, utilizando el NVIDIA Remote Attestation Service (NRAS) y Reference Integrity Manifests (RIM) en Blackwell y Vera Rubin para verificar la integridad del hardware.

La latencia de red de ida y vuelta no puede identificar en qué sala se encuentra un bastidor. Pero sí puede determinar si un servidor Blackwell facturado en Johor, Malasia, está respondiendo paquetes desde Shenzhen. La luz en la fibra óptica viaja a una velocidad fija.

Los registros de ubicación no se envían automáticamente a Nvidia ni a los reguladores de Washington. Un representante de Nvidia declaró a Bloomberg que, si los funcionarios estadounidenses desean datos de Fleet Intelligence, deben solicitarlos directamente a los operadores en la nube.

La regla verbal del 51% para la capacidad en la nube no china

El contrabando físico es solo la mitad del problema en el Sudeste Asiático. Las empresas tecnológicas chinas también han alquilado legalmente acceso remoto a chips de Nvidia sujetos a controles de exportación dentro de centros de datos de terceros en Singapur y Malasia.

El 3 y 4 de noviembre de 2026, el Financial Times y Forbes informaron que Nvidia instruyó a sus socios de nube y centros de datos en todo el mundo, con especial énfasis en las neonubes regionales asiáticas, para que al menos el 51% de la capacidad de cómputo en los nuevos contratos se destine a clientes no chinos. Esto limita los alquileres a empresas chinas a menos de la mitad del cómputo de Nvidia disponible.

Las fuentes indicaron al Financial Times y a DataCenterDynamics que Nvidia transmitió la instrucción del 51% de manera verbal en lugar de incluirla por escrito en los contratos de socios. No se dejó nada por escrito.

"Los centros de datos y las nubes construidos con chips estadounidenses son la base que los creadores estadounidenses de modelos y aplicaciones necesitan para competir en todo el mundo. La política estadounidense de larga data alienta a cada nube a construirse sobre infraestructura estadounidense y a ganar negocios dondequiera que pueda. La política tradicional de Estados Unidos siempre ha respaldado el despliegue de infraestructura estadounidense en todo el mundo, trayendo prosperidad, influencia y empleos a casa." Declaración de un portavoz de Nvidia al Financial Times, citada el 4 de noviembre de 2026.

Muchas neonubes del Sudeste Asiático financiaron sus compromisos de energía y bienes raíces asumiendo que empresas de internet chinas con abundante liquidez alquilarían la mayor parte de sus clústeres. Obligar a esos operadores a vender al menos el 51% de la nueva capacidad a compradores no chinos los enfrenta directamente con AWS, Microsoft Azure y Google Cloud por las cuentas empresariales regionales.

Oracle abandona un arrendamiento de 7.000 millones de dólares con Tencent

Alrededor del 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2026, como cubrimos en nuestro informe del 5 de octubre, Tencent firmó un contrato de arrendamiento de cinco años valorado en unos 7.000 millones de dólares, o 1.400 millones al año, con Oracle para acceder de forma remota a cerca de 100.000 aceleradores avanzados de IA en centros de datos de Oracle en el Sudeste Asiático. Alrededor del 30% se pagó por adelantado.

Semanas después, el acuerdo estaba muerto. El 4 de noviembre de 2026, el Financial Times informó, citando a dos personas familiarizadas con el asunto, que Oracle canceló el contrato después de que funcionarios del Gobierno estadounidense contactaran directamente a la empresa por preocupaciones de seguridad nacional. Mientras tanto, según el Financial Times y BusinessKorea, altos funcionarios de la provincia de Guangdong visitaron la sede de Tencent en Shenzhen e instaron a la compañía a comprar semiconductores chinos de producción nacional.

Renunciar a 7.000 millones de dólares apenas alteró la cartera de pedidos de Oracle. Como señaló 24/7 Wall St., el contrato con Tencent equivalía aproximadamente al 1% de los 664.000 millones de dólares en obligaciones de desempeño restantes (RPO) de Oracle. El 4 de noviembre de 2026, las acciones de Oracle cayeron un 1,92% hasta cerrar en 123,77 dólares, mientras que Nvidia retrocedió un 3,2%. Aun así, la presión estadounidense parece selectiva: Oracle mantiene importantes contratos en la nube con ByteDance, incluidas cargas de trabajo en centros de datos de Malasia.

Megaspeed, Super Micro y el rastro de desvío en el Sudeste Asiático

Entre 2022 y 2025, la organización de investigación sin ánimo de lucro C4ADS examinó transacciones regionales de semiconductores, identificando 13,4 millones de dólares en GPU Nvidia A100, H100 y AD102 movidos a través de rutas pantalla y vinculando 4.600 millones de dólares en compras de hardware con Megaspeed International Pte., con sede en Singapur.

Fundada en 2023, Megaspeed obtuvo el estatus NCP apenas una semana después de su creación. Desde entonces ha sido objeto de investigaciones en Estados Unidos y Singapur por presunto desvío de chips hacia China, incluido el escrutinio estadounidense sobre un ejecutivo de Megaspeed que abordamos en nuestro informe del 31 de octubre. En abril de 2026, el propietario del centro de datos de Megaspeed en Malasia rescindió su contrato y reasignó 68,4 megavatios de capacidad a otro proveedor en la nube, y otros dos operadores de centros de datos del Sudeste Asiático cuestionaron la versión de Nvidia sobre dónde se encuentran los chips de Megaspeed. Megaspeed ha negado cualquier irregularidad.

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, calificó sus tratos con Megaspeed de "completamente normales" y afirmó que "hemos estudiado todos sus despliegues de nuestras GPU y hemos contado cada una de ellas", según informaron Bloomberg y Tom's Hardware el 6 de noviembre de 2026. Un portavoz de Nvidia añadió que la compañía "confía en que, si el Gobierno de Estados Unidos cree que alguna persona representa una amenaza para la industria estadounidense, nos lo hará saber".

Las causas penales se han acumulado junto con las auditorías a socios. En marzo de 2026, las autoridades estadounidenses arrestaron al cofundador de Super Micro Computer, Wally Liaw, acusado de conspirar para introducir de contrabando 2.500 millones de dólares en servidores con GPU de Nvidia en China, y los fiscales hicieron pública una acusación por contrabando de 300 millones de dólares contra Earthmade Computer Inc. (véase nuestro informe del 4 de octubre).

Dónde dejan lagunas y límites legales los informes

El Congreso aún no ha resuelto la cuestión legal de fondo. Enviar un servidor H100 o Blackwell a China sin licencia infringe las normas de exportación de Estados Unidos, pero alquilar cómputo remoto en ese mismo servidor desde Singapur o Malasia a un equipo en Shenzhen sigue siendo legal bajo las regulaciones vigentes del Departamento de Comercio.

El 12 de enero de 2026, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Remote Access Security Act por 369 votos a favor y 22 en contra para permitir que el Departamento de Comercio regule el acceso remoto desde el extranjero a chips sujetos a control. El proyecto de ley permanece estancado en el Senado desde entonces. Veremos si los legisladores lo retoman antes de que termine el período de sesiones.

Qué vigilar

Tres pruebas mostrarán hasta dónde llegan estas reglas en 2027. La primera es si los actuales titulares de NCP en el Sudeste Asiático deberán desplegar Fleet Intelligence en clústeres Hopper y Blackwell ya instalados antes de recibir asignaciones de Vera Rubin, o si la norma solo filtra a los nuevos aspirantes.

La segunda es cómo obtiene Washington la telemetría. Dado que Fleet Intelligence no comparte automáticamente los registros de ubicación con Nvidia ni con el Gobierno estadounidense, los investigadores de la BIS tendrán que solicitar los registros caso por caso a los operadores en la nube de Singapur y Malasia, o bien convertir el intercambio de registros en una condición para futuras licencias de exportación.

La tercera es si los funcionarios estadounidenses dejan intactos los contratos en la nube chinos preexistentes en el Sudeste Asiático. Oracle canceló el arrendamiento de 7.000 millones de dólares de Tencent tras una intervención directa de Washington, pero las cargas de trabajo de ByteDance con Oracle en Malasia siguen funcionando.

Imagen de portada: sede de Nvidia en 2788-2888 San Tomas Expressway en Santa Clara, California, por Coolcaesar, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.